Cycle de vie client
- Pistes
- Comptes
- Opportunités
- Activités
Client et commerce
Ventes / CRM
Customer lifecycle, opportunities, quotes, sales orders, delivery handoffs, service cases, and reports.
Implémenté
Page du module Preuves d'abord
Utilisateurs principaux
Sales manager
Account owner
Service client
Operations reviewer
Visuel derive de l application
Sales and CRM workspace
Pipeline
Forecast ready
Commandes
Gouverné
Overrides
Monitored
| Domaine | Statut | Preuves |
|---|---|---|
| Opportunités | Stage tracked | Activity history |
| Devis | Approval aware | Preuve du flux de travail |
| Dossiers clients | Service queue | Chronologie du client |
Workflows clés
Ce que le module aide les opérateurs à réaliser.
Chaque flux de travail est rédigé comme un chemin opérationnel et non comme une affirmation marketing, afin que les acheteurs puissent comprendre l'adéquation quotidienne du module.
Étape 1
Manage leads, accounts, and opportunities
Étape 2
Prepare quotes and governed sales orders
Étape 3
Coordinate delivery and customer-service follow-up
Étape 4
Track campaigns, forecast, and reporting
Liste de contrôle des fonctionnalités
Capacités regroupées selon la manière dont les opérateurs les recherchent.
Order execution
- Devis
- Commandes clients
- Delivery handoffs
- Portal readiness
Service and growth
- Dossiers clients
- Campagnes
- Prévision
- Customer reports
Carte des modules connectes
Comment ce module échange le contexte commercial avec le reste de ERPStack.
| Module | Relation |
|---|---|
| Stock | Availability, reservations, and delivery commitments |
| Comptabilité | Invoice and revenue handoff after order execution |
| CRM Portal | Customer-facing case and account touchpoints |
| BI | Pipeline, forecast, and customer trend dashboards |
Gouvernance et reporting
Contrôles et visibilité de gestion attendus d'un module ERP sérieux.
Gouvernance
- Price override monitoring
- Customer merge/delete controls
- Approbations Workflow
- Preuves d’audit
Rapports
- Pipeline
- Prévision
- Sales order status
- Customer service workload
Politique de périmètre AI
Ce que ERPStack peut honnêtement revendiquer pour ce module aujourd'hui.
Les réclamations AI sont liées au registre officiel des outils d'agent, aux preuves d'évaluation, aux contrôles du mode sans échec et à l'état de préparation du moniteur d'agent planifié. Les modules de feuille de route affichent uniquement la couverture prévue jusqu'à ce que les outils natifs du module soient implémentés.
AI coverage ready| Réclamation de couverture | Current AI coverage: Sales / Order Management L2/L2 ready; CRM L2/L2 ready through the official Agent Tool Registry. |
|---|---|
| Preuves de gouvernance | Governance evidence: 5 registered tools, 5 evaluation cases, tenant/RBAC/safe-mode registry controls, and AI log evidence. |
| Surveillance programmée | Scheduled monitor readiness: 1/1 ready (Sales Quote Follow-up Monitor). |
| Limite L4/L5 | Remaining L4/L5 gap: no autonomous execution or self-optimizing agent behavior is claimed; write paths remain permissioned, previewed, and confirmable. |
Norme axée sur les données probantes
Les pages du module expliquent la valeur, le flux de travail, le contrôle et la preuve en un seul endroit.
Cette structure de page prend en charge le catalogue de modules public actuel avec des visuels dérivés d'applications, des preuves de modules connectés, des preuves de gouvernance et un contexte de rapport qui peuvent être comparés à des itinéraires de produits réels.
Clarté des fonctionnalités
Les acheteurs peuvent voir des groupes de fonctions concrets au lieu de vagues affirmations de capacités.
Ajustement opérationnel
Les flux de travail, les utilisateurs et les modules connectés indiquent à quelle place le module appartient.
Preuve de gouvernance
RBAC, l'audit, SIEM, les approbations et les rapports apparaissent comme des préoccupations de premier ordre.
Chemin de révision
Les pages publiques renvoient aux itinéraires des applications afin que les évaluateurs puissent comparer les revendications des pages aux surfaces des produits.