Khách hàng và Thương mại

Bán hàng / CRM

Customer lifecycle, opportunities, quotes, sales orders, delivery handoffs, service cases, and reports.

Đã triển khai Trang mô-đun bằng chứng đầu tiên

Người dùng chính

Sales manager Account owner Dịch vụ khách hàng Operations reviewer

/app/crm

Hình ảnh có nguồn gốc từ ứng dụng

Sales and CRM workspace

Mở lộ trình ứng dụng

Đường ống

Forecast ready

Don hang

Được quản trị

Overrides

Monitored

Khu vực	Trạng thái	Bằng chứng
Cơ hội	Stage tracked	Activity history
Bao gia	Approval aware	Bằng chứng về quy trình làm việc
Vụ việc khách hàng	Service queue	Dòng thời gian của khách hàng

Quy trình chính

Mô-đun này giúp người vận hành hoàn thành những gì.

Mỗi quy trình làm việc được viết dưới dạng một lộ trình hoạt động chứ không phải một tuyên bố tiếp thị để người mua có thể hiểu được mức độ phù hợp của mô-đun hàng ngày.

Bước 1

Manage leads, accounts, and opportunities

Bước 2

Prepare quotes and governed sales orders

Bước 3

Coordinate delivery and customer-service follow-up

Bước 4

Track campaigns, forecast, and reporting

Danh sách kiểm tra tính năng

Các khả năng được nhóm lại theo cách người vận hành tìm kiếm chúng.

Nhóm khả năng 3

Vòng đời khách hàng

Khách hàng tiềm năng
Tài khoản
Cơ hội
Hoạt động

Order execution

Bao gia
Lệnh bán hàng
Delivery handoffs
Portal readiness

Service and growth

Vụ việc khách hàng
Chiến dịch
Dự báo
Customer reports

Bản đồ mô-đun được kết nối

Cách mô-đun này trao đổi bối cảnh kinh doanh với phần còn lại của ERPStack.

Module	Quan hệ
Tồn kho	Availability, reservations, and delivery commitments
Kế toán	Invoice and revenue handoff after order execution
CRM Portal	Customer-facing case and account touchpoints
BI	Pipeline, forecast, and customer trend dashboards

Quản trị và báo cáo

Kiểm soát và khả năng hiển thị quản lý được mong đợi từ mô-đun ERP nghiêm túc.

Quản trị

Price override monitoring
Customer merge/delete controls
Phê duyệt Workflow
Bằng chứng kiểm toán

Báo cáo

Đường ống
Dự báo
Sales order status
Customer service workload

Chính sách phạm vi AI

ERPStack có thể khẳng định điều gì một cách trung thực đối với mô-đun này ngay hôm nay.

Các xác nhận quyền sở hữu AI được liên kết với Cơ quan đăng ký công cụ đại lý chính thức, bằng chứng đánh giá, kiểm soát chế độ an toàn và mức độ sẵn sàng giám sát tác nhân theo lịch trình. Các mô-đun lộ trình chỉ hiển thị mức độ phù hợp theo kế hoạch cho đến khi các công cụ gốc của mô-đun được triển khai.

AI coverage ready

Yêu cầu bảo hiểm	Current AI coverage: Sales / Order Management L2/L2 ready; CRM L2/L2 ready through the official Agent Tool Registry.
Bằng chứng quản trị	Governance evidence: 5 registered tools, 5 evaluation cases, tenant/RBAC/safe-mode registry controls, and AI log evidence.
màn hình theo lịch trình	Scheduled monitor readiness: 1/1 ready (Sales Quote Follow-up Monitor).
Ranh giới L4/L5	Remaining L4/L5 gap: no autonomous execution or self-optimizing agent behavior is claimed; write paths remain permissioned, previewed, and confirmable.

Tiêu chuẩn dựa trên bằng chứng

Các trang mô-đun giải thích giá trị, quy trình làm việc, khả năng kiểm soát và bằng chứng ở cùng một nơi.

Cấu trúc trang này hỗ trợ danh mục mô-đun công khai hiện tại với các hình ảnh trực quan có nguồn gốc từ ứng dụng, bằng chứng mô-đun được kết nối, bằng chứng quản trị và bối cảnh báo cáo có thể so sánh với các lộ trình sản phẩm thực.

Tính năng rõ ràng

Người mua có thể thấy các nhóm chức năng cụ thể thay vì những tuyên bố về khả năng mơ hồ.

Hoạt động phù hợp

Quy trình làm việc, người dùng và mô-đun được kết nối hiển thị vị trí của mô-đun.

Bằng chứng quản trị

RBAC, kiểm toán, SIEM, phê duyệt và báo cáo được coi là mối quan tâm hàng đầu.

Xem lại đường dẫn

Các trang công khai liên kết lại với các lộ trình ứng dụng để người đánh giá có thể so sánh các xác nhận quyền sở hữu trang với bề mặt sản phẩm.