客户生命周期
- 潜在客户
- 账户
- 机会
- 活动
客户与商务
销售 / CRM
Customer lifecycle, opportunities, quotes, sales orders, delivery handoffs, service cases, and reports.
已实现
证据第一模块页面
主要用户
Sales manager
Account owner
客户服务
Operations reviewer
应用程序衍生的视觉效果
Sales and CRM workspace
管道
Forecast ready
订单
受治理
Overrides
Monitored
| 区域 | 状态 | 证据 |
|---|---|---|
| 机会 | Stage tracked | Activity history |
| 报价 | Approval aware | 工作流程证据 |
| 客户服务工单 | Service queue | 客户时间表 |
核心流程
该模块帮助操作员完成哪些工作。
每个工作流程都被编写为操作路径，而不是营销主张，因此买家可以了解日常模块的配合情况。
步1
Manage leads, accounts, and opportunities
步2
Prepare quotes and governed sales orders
步3
Coordinate delivery and customer-service follow-up
步4
Track campaigns, forecast, and reporting
功能清单
功能按照操作员寻找功能的方式进行分组。
Order execution
- 报价
- 销售订单
- Delivery handoffs
- Portal readiness
Service and growth
- 客户服务工单
- 活动
- 预测
- Customer reports
连接模块图
该模块如何与 ERPStack 的其余部分交换业务上下文。
| Module | 关系 |
|---|---|
| 库存 | Availability, reservations, and delivery commitments |
| 会计 | Invoice and revenue handoff after order execution |
| CRM Portal | Customer-facing case and account touchpoints |
| BI | Pipeline, forecast, and customer trend dashboards |
治理和报告
严格的 ERP 模块所期望的控制和管理可见性。
治理
- Price override monitoring
- Customer merge/delete controls
- Workflow 审批
- 审计证据
报表
- 管道
- 预测
- Sales order status
- Customer service workload
AI 覆盖范围政策
ERPStack 今天可以诚实地声称该模块。
AI 声明与官方代理工具注册表、评估证据、安全模式控制和预定代理监控准备情况相关。在实施模块本机工具之前，路线图模块仅显示计划的覆盖范围。
AI coverage ready| 承保索赔 | Current AI coverage: Sales / Order Management L2/L2 ready; CRM L2/L2 ready through the official Agent Tool Registry. |
|---|---|
| 治理证据 | Governance evidence: 5 registered tools, 5 evaluation cases, tenant/RBAC/safe-mode registry controls, and AI log evidence. |
| 定时监控 | Scheduled monitor readiness: 1/1 ready (Sales Quote Follow-up Monitor). |
| L4/L5边界 | Remaining L4/L5 gap: no autonomous execution or self-optimizing agent behavior is claimed; write paths remain permissioned, previewed, and confirmable. |
证据第一的标准
模块页面在一处解释价值、工作流程、控制和证明。
此页面结构支持当前的公共模块目录，其中包含应用程序派生的视觉效果、连接模块证据、治理证明和报告上下文，可以与真实产品路线进行比较。
特征清晰度
买家可以看到具体的功能组，而不是模糊的功能声明。
操作适合
工作流程、用户和连接的模块显示模块所属的位置。
治理证明
RBAC、审计、SIEM、批准和报告作为首要问题出现。
审核路径
公共页面链接回应用程序路线，以便审阅者可以将页面声明与产品表面进行比较。